文｜萝吉
同比增长 8.08%，这是今年上半年，中国乘用车市场的同比增速，在全国 GDP 勉强保住 5% 增速的大背景下，汽车市场依然显得欣欣向荣。
当然，这不代表车企们上半年的日子都很轻松，8% 的整体增速下，是各家车企你死我活的残酷竞争。持续了 4 年的大内卷和市场重塑，到现在依然没有画上休止符。
抛开海外市场的数据，我们只专注国内的新车上险量，看看 2025 上半年，各家车企都交出了怎样的答卷。
上半年新能源渗透率不足 50%
燃油车没有垮
"一到过年就吹牛逼，刚过完年就翻白眼。"
这是今年年初时，我看到的一个关于国内燃油车销量的评论。然而实际上，从上半年整体销量来看，新能源车型的渗透率依然没能超过 50%。
今年阳历 1 月，也就是受到春节假期影响最大的月份，新能源渗透率一度跌落到 38.37%，之后这个数字迅速回升，3 月份就重新回到了 50% 以上，达到了 51.5%。不过在之后的第二季度，新能源渗透率并没有实现很多人预期中的持续上涨。
4 月份 51.57%、5 月份 51.59%、6 月份 51.76%，从 3 月到 6 月，新能源渗透率仅仅增长了 0.26 个百分点，而早在去年 8 月份，新能源渗透率就已经首次超越 51%。从上半年的累计数据来看，新能源渗透率为 49.06%，依然没能突破 50%。
细化到单一车型的话，新能源车确实要比燃油车更亮眼。今年上半年销量最高的单一车型是吉利星愿，累计上险量达到了 19.9 万辆，而销量最高的燃油车朗逸，上半年累计上险量 14 万辆，两者差了将近 5 万辆。
除此之外，Model Y、海鸥、宏光 MINI、秦 PLUS，乃至小米 SU7，每款车的销量都超过了燃油类别中最畅销的朗逸。上半年累计销量超过 10 万辆的新能源车，总计有 8 款，而超过 10 万辆的燃油车，为 5 款。
不过我们换个角度，看上半年销量 Top 20 的话，上榜的燃油车有 9 款，和新能源车型的 11 款的差距并不算很大。而在 Top 20 之外，稳定月销万辆左右的燃油车，实际上还是要高于新能源车。
舆论声量方面，燃油车早已经被边缘化，但是在真实的销量方面，燃油车稳住了自己的半壁江山。从历史的角度看，新能源与燃油车的较量，或许不是百万雄狮过大江，而更可能是南北休战三八线。
自主品牌
说起来，直到 5 月份，国内乘用车市场总体的累计上险量，同比增幅还只有 5.29%，和全国 GDP 的增速匹配。仅仅一个月后，上半年的累计增幅就达到了 8.08%，接近 3 个百分点的提升，靠的就是 6 月份，全国车市高达 20.98% 的同比大涨。
也就是说，各车企 6 月份同比增幅需要达到 20% 以上，才算是跟上市场的整体步伐。
前两个月表现平平的比亚迪，6 月份总算是达到了整体增速以上，上险量总计 33.8 万辆，同比增长了 22.6%。其中占比最大的比亚迪品牌，6 月销量 30.8 万辆，17.01% 的同比增幅还是稍稍落后行业平均。
6 月份的最大功臣，是方程豹品牌，当月销量 1.83 万辆，同比暴涨 6 倍以上，其中钛 3 在 6 月份首次破万，达到了 1.18 万辆，一款车就贡献了方程豹 64% 的销量。销量层面，这对方程豹当然是件好事，但钛 3 的价格区间全部在 20 万元以下，这就进一步凸显了比亚迪高端突破的瓶颈。
整个上半年，比亚迪累计上险量 156.2 万辆，同比增长了 14.53%。以厂商公布的全球范围的销量看，比亚迪上半年累计 214.6 万辆，而此前比亚迪对今年设定的销量目标，是 550 万辆，如果要达成目标，比亚迪下半年要比上半年多卖 120 万辆。
论同比增幅的话，6 月份的吉利依然遥遥领先行业平均，达到了 73.26%，5 个品牌总计 21.2 万辆。而在今年上半年，吉利国内上险量已经突破百万辆，达到了 106.6 万辆，在整体 8% 增长的市场中，实现了 47.6% 的增幅。
如此高的增速，可以说都是由银河品牌贡献的，上半年吉利银河累计上险量 37.5 万辆，同比增长了 4.3 倍，同期极氪同比下滑了 0.63%，领克增长 15.64%，而销量基盘最大的吉利品牌，虽然以燃油车为主，但增幅依然达到 9.94%，超过了行业平均。
前几个月一直被奇瑞死死咬住的长安，6 月份总算是拉开了差距，长安 5 个品牌 6 月总销量 12 万辆，同比增幅达到了 42.5%，大幅超过了奇瑞 24% 的增幅。这让长安一下子就扭转了前五个月累计下滑的态势，上半年总销量同比小涨了 3.33%。
和吉利相比，长安的新能源品牌一方面没能实现翻倍式地暴增，另一方面主品牌长安没能保住份额，上半年累计销量 34.3 万辆，占长安集团总销量的 55%，同比下滑了 10.47%，这就直接导致长安集团整体落后于行业水平。
不过 6 月份长安各个品牌都实现了大幅上涨，如果这个趋势能够持续，那么下半年的长安，还是能够摆脱奇瑞的纠缠，继续坐稳自己自主第三的位置。
合资品牌
今年上半年，合资阵营各品牌基本分三个情况，一种是销量实现和整体市场同步的增长，保住了自己的市场份额；一种是销量同比面前保持正增长，但份额出现下滑；第三种则是销量、份额都遭遇大幅下滑。
销量最高的大众品牌属于第二种，今年上半年累计上险量 93.5 万辆，同比微增了 0.57%，其中上汽大众同比增长 3.08%，一汽大众下滑 3.29%，南北大众上半年累计销量，相差了 8 万辆。
从单月来看，上汽大众目前的势头明显更好，6 月份销量 9.88 万辆，同比增长了 33.68%，已经超越了市场的整体增幅。
丰田品牌属于上面说的第一种情况，南北丰田上半年累计上险量 72 万辆，同比增长了 8.48%，小幅超越了市场的整体增幅。不过 10 月份丰田品牌的增幅只有 10.77%，接下来的下半年，丰田能否跟上市场步伐，还需要观察。
本田品牌的颓势，在今年进一步凸显。上半年广本、东本总销量 31.9 万辆，同比下滑了 24.85%，销量规模已经不足丰田的一半，且两家合资公司同步下滑，上半年跌幅分别为 25.53% 和 24.08%。
放在中国品牌里，本田品牌的规模已经不及奇瑞、五菱，勉强超过了长城汽车，按照这个趋势下去，本田在中国很快就会变成一个相对小众的品牌。
日产情况也并不比本田要强，上半年累计销量 21.4 万辆，同比跌幅达到了 27.36%，不过 6 月份东风日产实现了难得的正增长，前两个月上海的纯电轿车 N7,6 月份上险量达到了 6199 辆，销量贡献有限，但对提升日产的士气非常关键。
最后是上汽别克，上半年累计销量 19.3 万辆，规模不大，但同比实现了 8.83% 的增长，6 月份增幅更是达到了 46%，别克品牌似乎已经实现了触底反弹。不久之后，别克将推出全新的 Electra L7 增程轿车，这款以中国平台、技术为主的车型，会给别克带来怎样的改变，指的期待。
豪华品牌
到了 6 月份，整个传统豪华品牌阵营，除了雷克萨斯之外，基本还是一片惨跌。
第一梯队的 BBA，加上国产和进口车型，上半年的累计销量同比跌幅都超过了 10%，其中宝马跌幅最大，为 19.62%，奥迪和奔驰分别下滑了 15.21% 和 13.54%。
雷克萨斯上半年累计销量 8.9 万辆，同比增长了 1.36%，是豪华品牌里唯一实现正增长的，但是对比全国范围 8% 的同比增长，雷克萨斯显然也没能避免市场份额的下滑。
二线品牌里，沃尔沃的情况算是比较乐观的，上半年累计销量 6.7 万辆，明显超过了凯迪拉克的 5 万辆，且沃尔沃 8.68% 的同比跌幅，也比凯迪拉克的 19.25% 下滑要好一些。
今年上半年，BBA 加上雷克萨斯、沃尔沃和凯迪拉克的总销量，为 107.4 万辆，而理想、鸿蒙智行、小米、小鹏和蔚来五个新势力品牌，总销量已经达到 86.6 万辆，再加上极氪、腾势、方程豹、阿维塔等高端新能源品牌，中国高端新能源品牌的销量，在 20 万元以上的市场中，份额已经看齐、甚至超越了传统豪华品牌。
新势力品牌
新势力阵营里，零跑宣称其交付量拿下了上半年的第一名，不过以上险量来看，上半年拿下第一的是理想，总计 20.8 万辆，第二名是小鹏，累计 17.96 万辆，零跑只能排在第三，为 17.8 万辆。
而如果把鸿蒙智行看作整体的话，其上半年累计上险量也超过了 20 万辆，几乎和理想持平。
以上是上半年的整体情况，如果看最近的 6 月份，拿下新势力阵营单一品牌冠军的，是问界，M8 当月上险量突破 2 万辆，再加上强势的 M9，问界品牌 6 月销量达到了 4.4 万辆，不但超越了零跑的 4.05 万辆，也把 3.58 万辆的理想拉开了一大截。
纵向和自己对比的话，今年上半年收获最大的还是小鹏，累计销量同比增长了 2.6 倍，零跑的增幅为 1.18 倍，而理想和鸿蒙智行，上半年总体分别只增长了 7.59% 和 5.36%。
蔚来的情况有点复杂，以公司层面看，蔚来上半年累计销量达到 11.7 万辆，同比增长了 36%，看起来势头不错，但这主要是得到了乐道、萤火虫两个新品牌的加持。单看蔚来品牌的话，上半年累计销量只有 7.6 万辆，同比下滑了 11%，6 月份蔚来品牌跌幅更大，达到 31%。
蔚来的未来究竟如何，很大程度上，就要看即将上市的乐道 L90 到底表现如何了。
今年上半年，小米 YU7 正式上市，但还没有真正批量交付，以 SU7 这一款车，小米上半年实现了 15.8 万辆的销量，已经快要赶上零跑、小鹏整体的销量。
最后是特斯拉，这是新势力阵营唯一公司层面遭遇下滑的，上半年上险量 26.5 万辆，同比下滑 5.9%。虽然上半年依然稳居新势力第一，但按这个趋势下去，全年能不能保住第一，就很有悬念了。
总结
回顾完了 2025 上半年的中国车市后，我脑子里浮现出了一个字——乱。
此前几年中国车市有三条清晰的主线，就是自主反超合资、新能源逆袭燃油车，以及比亚迪的崛起。而在今年上半年，新能源与燃油车继续僵持，比亚迪增势放缓，吉利蓄势夺权，丰田、日产新能源初见成效。
除此之外，问界 M8、M9 压制理想，小米 SU7 单车反超 Model 3，特斯拉首次真正下滑。中国车市的重构依然在继续，但是重构秩序的推动者，已经在悄然转变。
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